Fertilizantes en Colombia: cifras y datos

Colombia mantiene su atractivo en el mercado mundial de fertilizantes por su ubicación estratégica, con costas en dos océanos, un consumo cercano a dos millones de toneladas métricas (Tm) y potencial para triplicar sus áreas de siembra.

En los últimos años, las importaciones de fertilizantes han pasado de los 1.8 M Tm hacia superar los 2 M. En 2023 se importaron 1.969.415 Tm, mientras que en 2024 la cifra alcanzó las 2.041.825 Tm. Para 2025, se presentó un crecimiento cercano a 4,5% respecto al año inmediatamente anterior, llegando a 2.132.600 Tm. Cabe señalar que cerca del 90% del mercado nacional se abastece mediante la importación de materias primas y productos terminados.

Sin embargo, es necesario hacer una precisión sobre estas cifras. El volumen importado no representa de manera estricta el volumen de ventas de las empresas, debido a factores como los inventarios que permanecen de un periodo anual a otro y las compras entre actores. En el caso de Monómeros, por ejemplo, sus cifras de importación no necesariamente corresponden a la totalidad de sus ventas, debido a la posible adquisición de materias primas a otros actores del mercado local.

Yara conserva el liderazgo del mercado. Durante 2025, la multinacional noruega registró cerca de 423.000 Tm importadas. El reconocimiento de su marca, una estrategia orientada a NPK complejo granular y especialidades, sin abandonar las mezclas físicas, y un avance importante en materia ambiental de producción explican parte de su posición e imagen. Yara representa el 19,8% de las importaciones totales de fertilizantes en el país. Reporta ingresos por COP 1.873.583.779 M, acercándose a los 2 billones de pesos colombianos, en moneda norteamericana son cerca de USD 500 M tomando una TRM promedio para el año 2025 de COP 4.000.

Precisagro, perteneciente al grupo guatemalteco Disagro, ha mantenido una trayectoria de crecimiento desde su fundación, ocupa el segundo lugar en importaciones y disputa el segundo lugar en ventas con Monómeros y Nitrofert. La compañía alcanzó aproximadamente 280.000 Tm importadas (13,2% del total nacional), con una estrategia basada en productos y servicios diferenciados y un portafolio que incorpora otros insumos agropecuarios diferentes a los fertilizantes. Sus ingresos en 2025 fueron de COP 864.977.189 M acercándose al billón, representando cifra superior a los USD 215 M.

La participación conjunta de Nitrofert + Nitrocaribe alcanzó casi 265.000 Tm en 2025. Esta organización ha tenido un papel relevante en la dinámica del segmento de NPK complejos granulares y representó el 12,4% de las importaciones totales de fertilizantes del país, mostrando un crecimiento pronunciado en pocos años. Nitrofert en 2025 obtuvo ingresos por COP 600.856.784 M representado cerca de USD 150 M.

Evoagro + XTS Colombia registra cerca de 200.000 Tm, equivalentes al 9,2% de las importaciones del país. Su modelo de negocio se distingue por integrar servicios de financiación y compra de cosechas; en 2025, adquirió 30.000 toneladas de aceite de exportación y 100.000 sacos de café de exportación. Sus ingresos registraron COP 455.922.747 M y en dólares serian cerca de USD 114 M.

Monómeros sumando su filial Ecofértil alcanzó prácticamente las 182.000 Tm importadas en 2025. A través de sus marcas Nutrimón y Ecofértil, representó el 8,5% de las importaciones, participación que seguramente se complementa con adquisiciones realizadas a otros actores en el mercado nacional. Monómeros obtuvo en 2025 ingresos por COP 682.859.279 M y EcoFertil COP 141.709.846 M, en grupo representaron cerca de USD 206 M.

Por su parte, Nutrición de Plantas registró una cifra cercana a las 180.000 Tm (8,3%) y asegurando ingresos por COP 418.203.847 M superando los USD 100 M, resaltando la gestión y crecimiento por parte de esta empresa del Grupo Tepeyac. Acepalma alcanzó 165.000 Tm, representando el 7,7% de las importaciones del país, compañía que también muestra un crecimiento sostenido.

Finalmente, un grupo conformado por Disan Agro con ingresos de COP 404.684.249 M, Manuchar con COP 321.137.854 M, Calpine COP 59.202.628 M y Ciamsa, en este grupo se promedia las 75.000 Tm individuales en importaciones. Otros actores del mercado suman un total de 138.000 Tm. El desglose de participaciones en este segmento es el siguiente: Disan y Ciamsa con un 3,7% cada uno, Manuchar con 3,5%, Calpine con 3,3%, Diabonos con 2,0% y otros con 4,5%. En conjunto, estas cifras consolidan un total de 2.132.600 Tm de fertilizantes importadas en 2025.

El mercado colombiano de fertilizantes se caracteriza por una competencia amplia y por la presencia de numerosos participantes. Cerca del 80% de las importaciones se concentra en los siete principales actores; Yara, Nitrofert, Precisagro, EvoAgro, Monómeros, Nutrición de Plantas y Acepalma, y ninguna empresa abarca más del 20% del total de las importaciones, Lo cual contrasta ampliamente con épocas no muy lejanas, unas cuantas décadas, cuando el mercado era prácticamente un duopolio dominado por Monómeros y Abocol.

Se espera el inicio de operaciones de We Agro del grupo Greenland, que ya cuenta con planta de producción de mezclas físicas cerca al puerto del Urabá antioqueño, y el ingreso de MacroSource que ya anunció su ingreso al país, esta compañía de multinacional tiene operaciones en África, Latinoamérica y Norteamérica.

En cuanto a los países de origen, China lideró las importaciones en 2025 con un 19,7%, seguida por Rusia (18,2%), EE. UU. (15,1%), Finlandia (7,7%), Trinidad & Tobago (7,2%), Alemania (6,4%), Canadá (5,9%) y otros orígenes (19,9%).

La composición de las importaciones también permite observar cuáles son los productos con mayor peso dentro del mercado. La urea representa más del 30% de las importaciones en 2025 con cerca de 650.000 Tm, mientras que el sulfato de amonio rondó las 196.000 Tm; de esta manera, el conjunto de los nitrogenados consolida el 40% del mercado. Por su parte, el cloruro de potasio alcanzó las 460.000 Tm (21,5%), seguido por el DAP y MAP, que sumaron 274.000 Tm (12,9%). Asimismo, se registraron importaciones de casi 205.000 Tm de NPK, 64.000 Tm de kieserita, casi 43.000 Tm de amidas y 240.232 Tm correspondientes a otros productos.

La operación portuaria refleja igualmente la dimensión del movimiento de fertilizantes en el país. Por Buenaventura ingresaron cerca de 980.000 Tm de fertilizantes en 2025; Barranquilla recibió 473.335 Tm; Santa Marta fue el destino de más de 390.000 Tm, y Cartagena cerró con 285.241 Tm. Es esta la dinámica que se espera evolucione con la puesta en marca de Puerto Antioquia.

En conclusión, el Market Share de fertilizantes en Colombia mantiene una dinámica competitiva y atractiva, con oportunidades de negocios futuros de mayor tenor. Salvo los líderes de la industria, las participaciones de mercado no representan posiciones completamente fijas, lo que deja espacio para movimientos, crecimiento y cambios en el orden competitivo.