Anatomía 2025 de las empresas de fertilizantes de Colombia
Colombia se posiciona como un mercado de interés para los productores de fertilizantes a nivel mundial. El país registra un consumo anual cercano a los dos millones de toneladas métricas, con un notable potencial de crecimiento. Esta oportunidad se ve reforzada por su ubicación estratégica en el trópico, con acceso a dos océanos; lo que facilita no solo su propio abastecimiento sino también la consolidación de cargas para otros países, y por una marcada preferencia local por los fertilizantes NPK complejos granulares. Estas características, en conjunto, hacen de Colombia un actor clave en la dinámica del mercado global de fertilizantes.
Es importante destacar que la facturación de la mayoría de las empresas del sector no se limita a la venta de fertilizantes, pudiendo incluir operaciones de exportación. Las variaciones anuales en los resultados financieros responden a múltiples factores como la tasa de cambio, dinámicas del mercado, desafíos logísticos o de financiación, diferencias entre precios internacionales e inventarios, precios nacionales, entre otros. Además, existen otros aspectos administrativos que, aunque no siempre evidentes en un estado de resultados, influyen significativamente. Los análisis presentados reflejan la realidad financiera de los estados contables evaluados objetivamente.
Yara se observa en el camino de la disminución de huella de carbono, fuerte en especialidades y con una marca de amplio reconocimiento nacional. La Noruega continua con el liderazgo en facturación con unos ingresos netos por ventas en 2024 cercanos a $1,7 billones COP, marcando una disminución de cerca del 17% con respecto a 2023, en 2024 obtuvo ganancia neta cercana a $24M USD en el país con disminución en sus ganancias de casi 40%. La empresa importó al país cerca de 365.000 Tm de fertilizantes en el 2024.
Monómeros y Ecofertil importaron 248.000 Tm de fertilizantes en 2024, estas compañías en conjunto rondan el billón de COP en ingresos netos en 2024, con una disminución cercana al 6% frente a 2023, generando una pérdida neta alrededor de los $ 80.000M COP en 2024. La venezolana continua su defensa de permanencia en el mercado y su reconocimiento de marcas sigue siendo alto.
Precisagro reportó ingresos netos por ventas de $740.000M COP en 2024, una reducción del 20% respecto a 2023. La pérdida neta fue de $3.500M COP. La empresa guatemalteca mantuvo su estrategia de diferenciación e importó 285.000 Tm de fertilizantes a Colombia durante el año 2024.
Nitrofert facturó alrededor de $550.000M en 2024, alrededor de 30% menos que en 2023. Viene reduciendo su huella de carbono con integraciones de transporte más eficiente al usar vía férrea. En conjunto con su filial Nitrocaribe importaron aproximadamente 215.000 Tm de fertilizantes al país.
Para 2024, EvoAgro en sus importaciones de fertilizantes sumó alrededor de 80.000 Tm, en su primer año completo en el mercado colombiano logró ingresos por ventas de $ 280.000M COP, superando el 2023 en más del 300%, generando una pérdida neta cercana a los 59.000M COP en el 2024. La empresa plantea cuatro líneas de negocios al agro colombiano: fertilizantes, crédito, logística y compra de cosechas.
C.I. Acepalma con unos ingresos netos por ventas de 1,2 billones COP en 2024 producto principalmente de aceites y derivados, con $ 300.000M COP menos que en 2023, las importaciones de fertilizantes de esta compañía en 2024 ascienden a cerca de 100.000 Tm, logra ganancia neta de cerca de 20.000M siendo esta 47% menos que en 2023.
Con un descenso del 28% con respecto al año anterior, Disan Agro cerró el 2024 con ingresos netos por ventas de $358.000M COP. A pesar de esta contracción, logró una ganancia neta de $7.448M COP. La empresa sigue consolidándose como un actor disruptivo en el sector, gracias a sus esquemas especializados de comercialización que continúan redefiniendo el panorama del agronegocio. En conjunto Disan Agro y Disan Colombia importaron cerca de 43.000 Tm de fertilizantes en el 2024.
Manuchar, 45.000 Tm fue su cifra de importaciones de fertilizantes en 2024. Comercializando productos químicos y fertilizantes obtuvo ingresos por $ 340.000M en 2024 cifra similar al año anterior, alcanzando en 2024 una ganancia neta de $ 20.000M.
Nutrición de Plantas, del corporativo mexicano Tepeyac, para el año 2024 importo 160.000 Tm de fertilizantes a Colombia, le ingresaron por ventas poco más de $ 300.000M COP en 2023 con disminución del 11% con respecto al año 2022, no se hallaron cifras financieras de 2024.
Ciamsa obtuvo en ingresos netos por ventas del año 2024 cerca de $ 448.000M COP producto de operación logística, deposito, agenciamiento aduanero, comercialización de azúcar y la venta de fertilizantes en el país, representando una diminución porcentual con respecto al 2023 de casi 15% en sus ingresos y generando una pérdida neta para 2024 cercana a $ 15.000M COP. En registros de importaciones de fertilizantes se encuentran 70.000 Tm para esta empresa en 2024.
Los datos de Diabonos reflejan ingresos netos por ventas en 2024 cercanos a $ 380.000M COP y una disminución porcentual del 12% respecto al año inmediatamente anterior, alcanzó una ganancia neta de $ 10.000M COP con la venta de diversidad de insumos agropecuarios. Importó 30.000 Tm de fertilizantes en 2024.
Adicional a las empresas descritas, algunos actores vienen desarrollando interesantes negocios en el campo de la nutrición de cultivos de Colombia, Calpine, Mezclas Integrales Programadas, Agrobrockers, AgroActivo, EcoLine, Microfertisa, Colinagro, Cosmoagro, Ferval, Mineragro, Campofert, entre otros. Prominerales ingresó por primera vez en 2024 con 5.497 Tm de urea en una importación. Inician proyectos de intereses nacional como ForteAgro con la máxima capacidad de producción de materiales en polvo del país.